加密货币行业在跌跌撞撞中不断成长。美国经济增长依然表现出韧性，但其高利率环境继续对经济产生影响，不少国家和地区则面临经济停滞或轻度衰退的迹象。尽管通膨按照联准会的计划显示出降温迹象，但不明朗的总体经济环境，仍进一步加剧了加密货币市场波动。然而，以太币现货ETF、链上数据、各大公链生态的原生应用创新以及TON生态的创新等因素，均为行业提供持续的增长动力，OKXVentures对市场前景保持乐观。多个领域持续发力据OKXVentures观察以及调研发展，当前加密货币行业多个领域正展现出「稳中向好」的发展态势。政策层面，行业终于迎来以太币ETF的重大进展，美国证券交易委员会（SEC）在5月23日批准所有19b-4文件。如果以太币现货ETF于2024年7月开始交易，考虑到比特币ETF的资产管理规模已达到500亿美元，按照市值类比以太币现货ETF的规模和买入量将会是百亿美金的规模。链上数据层面，稳定中略有下跌，Meme成为链上热点。今年5、6月以太坊和比特币链上交易额分别为3900亿美元和3380亿美元，相比3月和4月仍然处在下降通道。稳定币供给提升到1426亿美金，以太坊在5、6月销毁26.7k和26.3k枚，以太坊Gas费用最低触及1gwei。Meme类型资产在5、6月保持较高热度，总市值一度超过600亿美金，尤其在Solana链上，Meme交易量占到总交易量50%以上。链上数据显示行业已经阶段性触底，我们对于下半年的链上创新仍然保持乐观。行业基础设施完善，生态项目更加丰富。比特币生态Layer2数量和TVL总量增长，推动了比特币生态的模块化发展，如Nubit继承比特币安全性的DA，Solv承接流动性收益聚合。OKXVentures认为丰富的原生基础设施将会是未来一段时间市场的重要关注点，如各种AI、GameFi和社交等生态应用。
TON生态持续增长，应用和数据爆发。背靠Telegram9亿活跃用户，TON快速发展TVL突破7亿美金，有多个用户超过千万的用户应用。由此，我们看到了行业进一步MassAdoption的一个新入口，OKXVentures会持续支持有创新的TON应用。安全领域长期值得关注，2024年Q2链上安全事件损失金额达到6.88亿美元，相比Q1损失金额增加了37%。DeFi和公链是骇客攻击的主要目标，链上安全在C端用户侧仍然有很多工作需要做，以GoPlus为代表的安全工具仍然有很长的路要走。OKXVentures最新投资动态作为行业长期价值投资者，OKXVentures持续寻找并投资多个赛道创新性项目，为其从资金、技术、生态等多方面注入更多活力。Bedrock根据项目官网，Bedrock是首个支持多资产流动性再抵押的协议，与长期从事区块链基础设施建设的RockX合作，提供非托管解决方案，确保用户资产的安全。Bedrock支持多种资产的质押和再质押，如uniBTC、uniETH和uniIOTX，分别与Babylon、EigenLayer和IoTeX区块链合作，利用这些合作增强被质押资产的安全和收益。其中，uniBTC是通过Babylon链支持的再质押协议，接受包装的BTC代币（如wBTC），使BTC代币持有者在享受以太网网络的安全性的同时，还能获得质押BTC代币的收益。uniETH是设计用于本地再质押并获取EigenLayer额外奖励的LiquidRestakingToken（LRT），结合了机构级的安全性和增加的收益。uniIOTX是在IoTeX区块链上的流动性质押解决方案，解决了现有的委托权益证明（DPoS）存在的问题。Bedrock致力于通过其通用（uni）标准释放PoS代币的流动性和价值，提供安全的流动性质押代币和增强的收益机会。在技术创新与安全性方面，Bedrock采用了end-to-end合约与节点管理集成，提供了无Oracle的技术架构，避免了中心化和安全风险。Bedrock的非托管智能合约确保了用户资产的最高级别保护，允许用户随时进行质押和提现操作，资金没有任何限制。在多资产支持与收益策略方面，Bedrock通过iniToken如uniETH和uniBTC提供高质押收益，同时用户还可以期待获得多种空投奖励。
如uniETH用户可期待以太币质押收益、EIGEN奖励、AVS空投和$ARB等，而uniBTC用户则可获得基于Babylon的BTC质押收益及其他BTCL2奖励。在跨链部署与兼容性方面，Bedrock的uni系资产已部署在多个生态系统，包括Arbitrum、Linea、Scroll、zklink、manta等，进一步拓宽了其兼容性和市场覆盖范围。这为用户提供了在多个区块链平台上进行质押和再质押的灵活性。Codatta根据项目官网，Codatta是首个为开发者、协议和人工智能构建基础设施的去中心化数据协议，其特色在于采用科学方法生成数据的置信度。该平台通过提供区块链地址的元数据标注功能，增强了加密生态系统中的数据透明度和完整性。Codatta利用先进的人工智能技术和经济激励机制，集成社群力量的参与，确保数据的准确性和信赖度，从而为开发者和各类应用提供稳固可靠的数据服务基础。在灵活的扩展性方面，Codatta通过集成和管理来自各种来源的数据，确保通过协作和自动化机制达到高质量和高信赖度。协议的基础设施具有高度灵活性，可以适应新的数据类别。在数据可靠与安全方面，Codatta采用去中心化的方法对元数据进行注释，依赖社群贡献来验证和确认元数据标签。它利用人工智能、算法和经济机制来确保数据的高置信度和精确性，并通过区块链技术保证数据的不变性和完整性，从而提高平台的安全性。在公开可访问和隐私保护方面，Codatta是一个无需许可的平台，允许开发者、个人和协议自由访问数据。同时，为防止恶意使用，对某些风险数据集设置了最低条件的访问限制，保护用户资料和防止未经授权的访问。GoPlus根据项目官网，GoPlus是一个开放的、无需许可且由用户驱动的Web3模块化用户安全层。它设计用于与任何区块链平台无缝集成，通过提供全面的保护，覆盖用户交易生命周期的每一个阶段，从而大大增强用户的安全性。GoPlus通过利用去中心化的用户安全网络和最先端的AI驱动安全解决方案，进行彻底的风险分析，并为用户提供智能、高效的安全服务。
GoPlus的目标是通过填补现有区块链架构中的用户安全层空白，为用户提供更有效、体验更佳的链上安全保护，从而创造一个更安全、更用户友好的Web3链上交互环境。在综合安全生命周期保护方面，GoPlus提供从交易初始到最终结算的全方位保护，为用户在区块链环境中的每一步交互和交易提供安全保护。在多链安全中心方面，面对当前安全服务的碎片化，GoPlus创建了一个统一的安全中心，提供跨链的安全策略管理，使用户可以在一个平台上管理和监控多个区块链的安全。目前交互钱包量高达1100万，付费用户数超过6万，日活高达200万。在无缝链上防火墙方面，GoPlus引入了创新的链上防火墙，该防火墙直接集成到区块链中，能实时阻止风险交易，确保用户的交易安全无间断。在去中心化安全服务方面，GoPlus提供的安全服务完全去中心化，确保服务的开放性、无需许可性和由用户驱动的特性，与Web3的核心价值观一致。Nubit根据项目官网，Nubit是一个基于安全和可拓展的比特币数据可用性层，旨在扩展比特币的数据容量，从而支持诸如序数、第二层方案和价格预言机等应用，增强比特币生态系统的范围和效率。Nubit有望解决比特币生态系统中因数据通量限制而产生的瓶颈问题。Nubit的四个核心组件：验证节点、全储存节点、轻客户端和节点间的共识机制。Nubit实现了一个既安全又高效的数据验证和储存机制，使得参与者无需下载完整数据即可验证数据的真实性和可用性。在继承比特币的安全性方面，Nubit的安全性直接继承自比特币，其共识机制并通过比特币本身的担保方法来加强经济安全、抗篡改和抗审查能力。在数据可用性采样（DAS）方面，Nubit通过数据可用性采样技术（DAS）来确保数据的完整性和可用性。这种技术允许节点通过对数据块的随机抽样来验证数据的存在，从而无需下载整个数据块。在效率的提升方面，与传统的Merkle证明相比，利用KZG承诺和Reed-Solomon纠错编码的结合，大幅提高了数据检索的速度，特别是在复杂或数据量大的场景中，检索速度最高可提升100倍。在测试网络和社群参与方面，Nubit已经启动了Alpha测试网，并鼓励社群成员参与和测试不同的功能，以此来推动技术的完善和优化。
在适应比特币的原生环境和扩展性方面，Nubit项目和构建在CosmosSDK上的NubitDA链特别针对比特币生态进行了优化，支持比特币的原生质押，增强了经济安全性，并有潜力推广至更广泛的比特币应用和服务。市场前景依然乐观基于技术创新、机构投资增加、总体经济环境影响、用户和采用率增长以及监管环境的改善，这些因素正在共同推动加密货币行业持续向好。当前，越来越多的企业和机构开始采用区块链技术，开发去中心化应用（DApps）、智能合约、去中心化金融（DeFi）等，这些技术不仅提升了效率和透明度，还提供了新的商业模式和机会。例如，以太坊的升级和扩展计划（如Dencun升级）大幅减少了数据费用，提升了网络性能，吸引了更多开发者和用户。尤其是，区块链的去中心化、安全性和透明性特性使其成为解决传统金融系统中存在的问题的有力工具，例如信任问题、高额交易费用和慢速交易处理。此外，还有助于提高金融包容性，使得全球范围内的人们能够更轻松地访问金融服务，尤其是那些无法访问传统银行系统的人群，从而推动社会、经济系统的创新和改革。总的来看，加密货币行业的不断壮大既得益于技术创新和金融包容性的推动，也受到投资机会和去中心化潜力的驱动。随着技术和市场的进一步发展，加密货币行业可能会继续扮演重要的角色，影响着全球经济和金融体系的演变。穿越多轮牛熊，OKXVentures更加坚定地支持创新、投资创新以及扶持创新，并看好加密货币市场未来广阔的发展空间。我们对加密货币市场前景保持乐观。风险提示及免责声明：本文章仅供参考。本文仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供(i)投资建议或投资推荐；(ii)购买、出售或持有数位资产的要约或招揽；(iii)财务、会计、法律或税务建议。持有的数位资产（包括稳定币和NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数位资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。
