Mt.Gox 赔偿会把 BTC 砸到多少?币市还能上演「五穷六绝七翻身」?

    Mt.Gox赔偿之路特别漫长,最近再次引发热议。那么,Mt.Gox赔付将对加密货币市场产生什么影响?BTC价格有可能被砸到多少?加密货币市场能否上演五穷六绝七翻身?为什么说此时Mt.Gox赔付可能是最佳时机?Mt.Gox赔偿之路特别漫长,最近再次引发热议。那么,Mt.Gox赔付将对加密货币市场产生什么影响?BTC价格有可能被砸到多少?加密货币市场能否上演五穷六绝七翻身?为什么说此时Mt.Gox赔付可能是最佳时机?赔付之路漫且长,Mt.Gox债权人这次终于熬出头了2014年,作为曾占比特币交易量70%的全球第一大交易所Mt.Gox被曝遭遇骇客攻击,3天后Mt.Gox申请破产。随后,Mt.Gox开启漫长的破产赔偿之路,在上一轮牛市进入实质阶段。

    已经破产的比特币交易所MT.Gox(外号门头沟)原计划于2020年3月31日提交交易平台清算赔偿方案,但随后该计划被再次推迟到2020年7月1日。2021年10月20日,Mt.Gox赔偿方案终于获得绝大多数索赔债权人的批准。根据官方讯息,Mt.Gox提供的赔偿方式包括基础偿付和比例偿付。在2021年理赔方案确认后,Mt.Gox并未立即开启理赔。根据Mt.Gox官网公告,债权人要想获得赔偿,需在2023年3月10日前登记并选择还款方式,首批赔付的最后期限为2023年9月30日。Mt.Gox提供给债权人的最新偿付方案包括基本偿付和比例偿付。基础偿付部分允许每位债权人索赔的前20万日圆将以日圆支付,比例偿付则为债权人提供了两种灵活选择,即「早期一次性还款」或「中期还款和终期还款」。其中,一次性还款的赔偿方式仅能让债权人获得部分赔偿(骇客攻击时他们锁定在平台上的资金约为21%),超过20万日圆的部分可允许债权人选择BTC、BCH和日圆的混合方式或以法定货币支付全部金额,据一位债权人透露,比例大概为71%的加密货币和29%的现金。「中期还款和终期还款」则较前一种方式的偿还额更多,但仅在9月30日获得中期付款,终期付款将在未来几年内支付。Mt.Gox债权人被动锁仓,这次终于熬出头了。根据日本破产法规,Mt.Gox的BTC债权价值将以2014年4月该公司破产之时的价格计算-每个BTC的债权价值固定为50058.12日圆(当前汇率约314美元)。这主要用于基础偿付,对于比例偿付而言,每个债权人将按照债权占比获得赔偿。

    目前,比特币价格是6,2059美元(截止6月26日),相较日本法院认定的债权固定价值上涨197.6倍。抛压巨大,BTC价格有可能被砸到多少Mt.Gox这是第一次以BTC、BCH形式进行还款,其持有的141686枚BTC(还有数量基本相同的BCH)占比特币流通总供应量的0.72%,价值约合85.4亿美元。从数字上看,这次抛压很大,但具体会有多大影响呢?下面我们从资料维度进行比较来进行分析。MechanismCapital联合创办人AndrewKang先前在一篇文章中大致估算了本轮机构增持的BTC资金流入量。AndrewKang认为,整体而言,比特币现货ETF如今已经累积了超500亿美元的AUM(资产管理规模)。这是一个令人相当乐观的数字。然而,如果将与GBTC相关的资金流转剥离而出,推算之后你会发现净流入的资金规模将缩减至145亿美元。实际上,该数字仍需进一步删减,因为这里边仍然包括了许多「德尔塔中性」(deltaneutral)的交易,特别一些「基差交易」(BasisTrade,比如在卖出期货的同时买入ETF)与「现货轮替」(SpotRotation,即卖出现货转而买入ETF)。依据CME数据和对ETF持有者的分析,大约有45亿美元的资金流入与「基差交易」相关;此外还有一些ETF专家曾指出,BlockOne等大型机构进行了巨额的「现货轮调」操作,预计此类交易的规模约为50亿美元。去除这些「德尔塔中性」的交易,我们可以推测比特币现货ETF的实净流入约为50亿美元。1月11日凌晨,美国证监会(SEC)史上首次批准比特币现货ETF,并授权11档ETF周四开始上市交易。

    消息公布后,比特币价格一度飙涨超2,000美元,重新站上47,000美元关口之上。随后,受获利盘抛压,比特币再次回落至43,000美元附近,盘整一段时间后,BTC再次开启一轮大幅上涨之路,一度突破7,0000美元。这也意味著,美国华尔街机构或许用50亿美元左右把比特币从43,000美元推高到70,000美元附近。而目前,Mt.Gox的BTC赔偿价值高达85亿美元,这其中如果有一半左右的BTC被抛售到市场,那么BTC价格大概率将跌至47000美元附近。市场中有一种观点认为,这群BTC的债权人都是老OG,可能抛压相对可控。但事实上,2014年时,有很多投机的人参与比特币交易,而且本文认为二八定律普遍存在,很多人并不是待的够久就能改变其本身投机的心性,笔者也看到不少币圈老人最终收获惨淡,期间去来也是寻常。所以,当一笔巨大财富降临的时候,其抛压甚至不排除超过50%,如果出现恐慌抛售和连续清算就更是可怕。整体来看,本文认为,BTC被砸到47,000附近很有可能,而具体区间或许在42,000-48,000美元。为什么是这个区间呢?下文将进一步对这个区间预测进行详细解读。加密货币市场能否上演五穷六绝七翻身上文透过简单的数据对比,我们认为比特币是有可能被砸到47,000美元的。下面,我们从更宽广的视野来探讨这个问题。

    笔者曾在《比特币反复横跳,四大推手左右行情》一文中探讨了四个影响比特币行情的因素:比特币ETF、比特币矿工、宏观金融、比特币技术发展。整体来看,目前宏观市场预期联准会大概9月降息,市场预期七月整体保持疲软;从比特币ETF资金流入看,笔者认为华尔街机构已经从抢筹阶段逐步进入洗盘期,其中标志性事件就是贝莱德的比特币持股超越灰度,这也意味著短期内机构持续增持的动机在明显减弱;从比特币技术发展角度,比特币生态中的OP_CAT提案值得关注,但短期还不会有重大突破;从数据上看,目前矿工有持续抛售,无疑也增加BTC上攻压力。从整体来看,BTC缺乏推动其持续上涨的动力;同时面临巨大抛压,一段较长时间的回调盘整是很有可能的。从技术图上看,本文认为57,600美元(MA200)附近有较强支撑,同时AvalonA1366矿机的关机价在57,000美元附近,这也为比特币提供了第一重支撑。但是如果正如我们所预料的那样,Mt.Gox的债权人出现抛售,MA200这条防线本质上很可能被突破。那么从技术图上看,比特币在43,000-47,000美元区间是比特币ETF通过后形成的更强支撑区间,也是许多机构建仓的最低成本区间。同时,43000-47000美元更是绝大多数的关机价。理论上讲,如果BTC暴跌至此,BTC将会获得强大支撑,这种情况不会持续很长时间,这意味著很可能出现「V」型反弹,随后较长时间或许是维持在MA200一线。从某种意义上讲,在「V」型反转之后,将使得机构能够更为彻底的进行洗盘,对于抄底用户则可能是一场翻身仗。Mt.Gox此时赔付也许是最好时机Mt.Gox此时赔付从某种意义上其实是相对较好的时机,其核心原因就在于美国华尔街等机构大量入场,这样Mt.Gox赔付的比特币流入市场后才会有接盘。对债权人而言,BTC的价格目前仍处于历史相对高位区间,其虽然币本位出现亏损,但被动锁仓的收益非常可观。对于目前的行情而言,减半后比特币成本提升,从某种意义上决定了比特币的最大下跌空间。除此之外,目前联准会还没有降息,市场仍保持著乐观态度。对华尔街而言,正好可以再一次低位吸筹,其或也乐见此事。整体上讲,Mt.Gox此时赔付或也是最好时机。

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