近期未见大量资金涌入,去中心化程度有待提升

    随著Optimism发币并开展空投,各个Layer2项目再次吸引了大家的关注。以太坊作为最安全、去中心化「纯度」较高的Layer1区块链之一,这就意味著在可扩展性上需要做出一定让步。以太坊主网每秒只能处理约15笔交易,大量的使用需求使网络变得拥堵,高昂的费用将部分潜在用户排除在外。Layer2是以太坊的扩容解决方案,通过定期向以太坊主网提交交易包,以拥有和以太坊主网类似的安全性和去中心化程度。Layer2只处理扩容,将最终证明发布到Layer1,而安全性、数据可用性和去中心化均由Layer1维护。如果大量的交易由Layer1转向Layer2,Layer1的交易拥堵也将得到缓解。在分片实现之前,Layer2是在不牺牲去中心化和安全性的条件下,实现更高的交易速度和更大的交易吞吐量的主要途径。早在2020年,VitalikButerin就提出了「以Rollup为中心的以太坊路线图」,并认为应该将Rollups(以及Plasma和Channels)作为中短期内的扩容策略。Rollups也被官方认为是以太坊扩容的首选Layer2解决方案,通过将数百个交易汇总到Layer1的单个交易中,来实现扩容并降低gas费。根据如何将交易数据发布到Layer1上,Rollups又分为两类——Zero-knowledge(ZK)Rollups和OptimisticRollups。顾名思义,OptimisticRollups是「乐观的」,默认假定交易都是有效的。如果怀疑交易无效,可以通过欺诈证明(FaultProof)进行检查。ZKRollups则采用了有效性证明(ValidityProof),生成可用于证明交易有效性的加密证明,交易在链下计算,然后将压缩数据提供给以太坊主网作为交易有效性的证明。

    Ethereum.org(由太坊基金会资助)上列出了一系列Layer2解决方案,包括通用型的ArbitrumOne、Optimism、MetisAndromeda、BobaNetwork,以及用于特定应用的dYdX、Loopring、zkSync、ZKSpace。Arbitrum、Optimism、MetisAndromeda、BobaNetwork均采用的OptimisticRollup技术方案,dYdX、Loopring、zkSync、ZKSpace则采用ZKRollup。这也是目前应用最广的8个Layer2解决方案。理想情况下,Layer2继承了Layer1的安全性,但是因为很多项目还是实验性质的,主网上线不到一年时间,很多项目仍存在一定的中心化问题。Arbitrum允许白名单参与者提交欺诈证明,即验证过程需要假定至少有一个诚实的白名单验证者。如果这些验证者集体出现故障,用户无法参与出块,资金将无法提取。Optimism在升级到「EVMequivalent」OVM2.0后,原有的欺诈证明系统被禁用,而新的系统正在构建中,因此更加中心化,能够允许无效的状态根。若验证者集体出现故障,用户同样无法提取资金。MetisAndromeda、BobaNetwork基于Optimism的代码分叉而来,也存在同样的问题。dYdX采用ZK-STARKS方案;Loopring、zkSync、ZKSpace采用ZK-SNARKS方案,但需要被信任的初始化(TrustedSetup)。若验证者出现故障,它们均可通过无需信任的方式让用户提取资金。根据L2BEAT的数据,截至5月1日,各个Layer2上的总锁仓量之和约为58.9亿美元,在过去180天内增加了18.8%;若以ETH本位计算,则增加了99.4%。如果将时间拉近到最近90天,TVL在这段时间仅增加了4.7%;若以ETH本位计算,则只增加了2.9%。

    说明Layer2上的资金在最近3个月内并未出现大规模的增长,而过去180~90天内的增长也可能部分来自于新的Layer2方案的上线。带动Layer2上TVL的主要是Arbitrum,33.5亿美元的锁仓量占据所有Layer2的56.9%。Arbitrum已让用户为生态体验奖励活动ArbitrumOdyssey进行投票,快照时在Arbitrum网络上余额大于0.0002ETH的地址有资格参与投票。Loopring、MetisAndromeda、BobaNetwork均已经发行平台币,平台币与TVL之比分别为LRC60.87%、METIS37.31%、BOBA和OMG49.77%,平台币占比较高。虽然dYdX也已发币,且平台具备盈利能力,但是并未将收益分配给平台币的持有者,DYDX也存在于以太坊主网上。理论上,Rollups能够将数百笔交易汇总到Layer1的一笔交易中,也就能够上百倍地节省gas费。从用户的角度,低gas费和交易的快速确认是用户最主要的需求。在体验过的几种Layer2方案中,交易的确认速度都相对较快。在实际中,各个解决方案之间的gas费存在一定差距。根据5月3日L2Fees.info的数据,在以太坊主网发送ETH需要花费约4.13美元、swap交易需要约20.65美元gas费。MetisNetwork的gas费最便宜,发送ETH只需要0.02美元,swap交易需要0.15美元,在4月12日的升级之后,Metis将交易数据保存到了链外。之后是采用ZKRollup的Loopring和ZKSync。ArbitrumOne的gas费相对比较贵,发送ETH需要0.93美元,swap交易需要1.29美元。

    在主要的Layer2生态中,Arbitrum具备先发优势,最早允许开发者自行搭建应用(虽然Optimism更早上线主网),也有更多的资金和合作应用,Arbitrum官方网站上显示的生态系统项目共有177个。在实际应用中,SushiSwap、GMX、Curve带来的资金量较多,可参考PANews的文章:《占据Layer2的「半壁江山」,Arbitrum生态近期迎来哪些新成员?》。Optimism也是一个通用型Layer2,其官网公布的生态系统项目共118个。目前,Optimism主要依赖于Synthetix及其生态项目,Synthetix自身是Optimism上TVL最高的项目,SNX也是Optimism上占比最高的资产,其生态中的期权协议Lyra也是最具代表性的期权协议之一。在Optimism上的UniswapV3中,LYRA、AELIN、THALES、SNX的流动性均能排进前十。dYdX是专为衍生品交易而设计的,也是最具代表性的去中心化衍生品交易协议。根据官网数据,截至5月3日,dYdX的未平仓合约价值9.5亿美元,过去24小时交易量为7.38亿美元,交易订单115625笔。Loopring是一个ZKRollup交易所和支付协议,曾经是订单簿DEX的代表,后续也增加了AMMDEX。截至5月初,近期Loopring上每天的交易量在600万美元左右,AMM占据绝大多数。Metis上已经诞生出一系列DeFi项目,包括DEX类的NetSwap、TethysFinance、HermesProtocol以及用于稳定币交易的HummusExchange,收益聚合器Starstream,借贷协议Agora,也集成了跨链桥Synapse。但是,过去一个月,多个协议中的资金都出现了明显的下降,TethysFinance、HermesProtocol、Starstream、BeefyFinance、Agora、Drachma等协议的TVL跌幅在50%以上。BobaNetwork面临著类似的问题,整条链上的TVL与高点相比下降约90%。

    即使是在「WAGMI」激励计划的作用下,Boba上资金量最多的项目OolongSwap也只有2700万美元的流动性。zkSync是由MatterLabs打造的ZKRollup平台,zkSync2.0支持EVM兼容性,由zkEVM提供支持。zkSync已经完全开源,也是比较被看好的Layer2方案之一。目前官网上公布了92个生态系统项目,部分项目已经部署到了测试网中。订单簿DEXZigZagExchange已部署到zkSync主网中。ZKSpace包括三个主要部分,分别是采用ZKRollup技术的ZKSwapV3、支付服务ZKSquare和NFT市场ZKSea。ZKSwap的运行时间较长,目前ZKSwapV3的流动性约5300万美元。虽然近期对Layer2的讨论很多,但并未发现大量资金转移到Layer2上,各个Layer2方案的TVL之和在过去90天仅增加了4.7%。MetisAndromeda和BobaNetwork都经历了严重的资金出逃。Loopring、MetisAndromeda、BobaNetwork这类已经发币的,平台币在TVL中的占比较高。Optimism已经公布空投方案,可能在空投之后,能够吸引更多资金转移到Layer2中。虽然理论上Layer2能够继承以太坊主网的安全性,但是从各个OptimisticRollup方案的实施来看,目前并未实现完全的去中心化,需要依赖于白名单参与者。若白名单参与者集体作恶,可能导致用户资金丢失。

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