比特币生态 Summer 将至:10 大进展「半路摘桃」以太坊生态?

    从2017年的ICO,到2020年的DeFiSummer、2021年的NFT大爆发,每一轮牛市都由新叙事推动。如果要说新一轮牛市的主叙事,以BRC20为的代表铭文热潮不容忽视。从2017年的ICO,到2020年的DeFiSummer、2021年的NFT大爆发,每一轮牛市都由新叙事推动。如果要说新一轮牛市的主叙事,以BRC20为的代表铭文热潮不容忽视。站在2024年初回顾2023年一整年,比特币生态从今年初「现货ETF通过」的历史性一刻,到BRC20协议、比特币NFT、Layer2、生态基建等,确实是百花齐放,大放异彩。01比特币现货ETF通过要说最近几年加密货币产业载入史册的一刻,莫过于今年1月10日美国SEC批准比特币现货ETF。沸沸扬扬炒了几年的比特币现货ETF终于尘埃落定,从此开启比特币真正与传统资金接轨的新时代。比特币ETF上线三日,交易量接近100亿美金,成为史上表现最好的ETF之一。虽然随著比特币现货ETF的落地,比特币价格从48000usdt一路回调到38000多usdt,市场上一度充满「利好落地即利空」、「灰度比特币ETF砸盘」等言论,但ETF的资金净流入量数据表明,比特币现货ETF的通过,将成为加密市场场外资金注入的一大管道,而且,未来这个资金管道的价值效应会越来越明显。而且,比特币ETF的通过,意味著比特币不再是一个狭小圈子里的小众资产,而是像黄金一样正式与全球资本市场接轨、开始逐步受到主流市场认可,合规的力量和大量的场外资金或许会让比特币的价格不再像以往一样暴涨暴跌,同时也让比特币生态甚至整个加密产业也受益于此,减少每一次大熊市人才和资金的大撤场,让整个产业更加良性发展。02Ordinals协议引爆新叙事除了比特币现货ETF之外,最近一年来比特币生态最重大的事件莫过于Ordinals协议的发布。随后爆红的BRC20协议、比特币NFT,都是建立在Ordinals协议上的,可以说,没有CaseyRodarmor开发的Ordinals协议,就没有BRC20协议带动的一系列比特币底层生态的崛起。Ordinals协议发布于2023年1月,是基于比特币的资产发行协议。比特币上没有图灵完备的智能合约,不像以太坊一样能直接发行代币或NFT,比特币的Segwit和Taproot升级,让比特币区块中的任意资料储存(小于4MB)成为可能,于是,Ordinals协议创始人Casey给比特币的最小单位聪编号,并且将图片、文字、音频甚至视频等内容写入上面带有编号的聪里面,让比特币发行NFT、甚至发行代币有了可能。

    自2023年1月Ordinals协议发布之后,截至目前,透过Ordinals协议铸造的铭文数量已经超过5500万个,给比特币区块生成者创造的手续费超过5700个BTC。在比特币产量越来越少的今天,Ordinals铭文的出现为收益日益减少的比特币区块生成者带来了新的激励,对于整个比特币生态的安全性和繁荣来说,无疑是极大的利好。虽然目前比特币生态中已经出现了Atomicals、Runes、Pipe等各种新协议,但是,Ordinals协议作为这波比特币生态资产发行的排头兵,从整体市值到社区的热度来说,都是远超其他协议的。可以说,Ordinals协议引爆了这轮比特币生态热潮,或者说,Ordinals协议启动了这轮牛市也不为过。03BRC20爆发要说2023年比特币生态最出圈的词,非「铭文」莫属。虽然「铭文」的真正意义指的是Ordinals协议铸造的NFT或代币,但在这波出圈的「打铭文」热潮中,绝大多数铭文指的都是BRC20协议上的代币。Ordinals协议诞生之初,以发行NFT为主,直到两个月之后,匿名程式设计师Domo认为Ordinals协议不仅可以发行NFT,还可以发行同质化代币:当铭文按照一个统一的协议标准来mint时,就可以产生同质化代币,生成的这种代币就称为BRC20代币。从去年3月诞生到现在,BRC20代币经历了一个大爆发阶段,整个BRC20赛道的代币市值目前已经超过了33亿美元,龙头Ordi和龙二Sats接连线上线顶级平台,两者市值都快速攀升至Top60。从名不见经传的Meme到出圈成为资本的宠儿,BRC20这一波确实风头无两。04比特币NFT超越以太坊NFT比特币NFT其实由来已久,不过,直到Ordinals协议的诞生,比特币NFT才开始真正火起来。当然,这种「火」的程度,是相对于以太坊及其他生态NFT来说的,目前的比特币NFT还局限在一个小圈子内,并不像上一轮以太坊NFT的真正出圈一样,吸引了大量外部的资金和人才。目前NFT赛道整体处于比较冷清的状态,自从上一轮市场走熊之后,以太坊蓝筹NFT们开始一蹶不振,价格持续下跌,直到现在,整个以太坊NFT赛道也没有太多热度,偶尔有项目挑起一点水花,但都没有真正点燃NFT赛道。根据Cryptoslam数据,最近30天比特币NFT的交易量已经远远超越以太坊及其他公链NFT,甚至比特币NFT的交易量达到以太坊NFT的两倍以上。而且,比特币生态NFT接连出现BitcoinFrogs、Bitmap等爆款,大有冲击蓝筹NFT的趋势。

    仅仅一年时间,比特币NFT反超以太坊NFT,并且达到如此规模,尽管不像2021年以太坊NFT那么出圈,但用「火爆」来形容一点也不为过。05ARC20等协议百花齐放任何一个新东西,总有其不完美之处,不管是Ordinals还是BRC20协议都是如此。在Ordinals协议爆发之后,比特币生态迅速冒出一大堆新协议,包括Atomicals、Runes、PIPE、Stamps、BitVM协议等,绝大多数打著改进Ordinals协议的旗号,呈现百花齐放的热闹景象。比起Ordinals协议,Atomicals协议在资产交易排序方面不依赖第三方排序器,更去中心化。前期因为Atomicals协议的技术难度较大,支援的机构较少,相对Ordinals来说热度不太高。不过随著Unisats的支持,以及传言某大平台的支持,目前Atomicals热度成长趋势明显。Runes协议由Ordinals协议创始人Casy提出,旨在解决BRC20存在的效率问题,不过目前发展还较慢,并没有像Ordinals或Atomicals协议一样形成自己的生态。倒是基于Runes协议的设想,比特币生态的程式设计师Benny开发了PIPE协议,巧妙地融合了Ordinals和Runes协议的优点。相比较Ordinals协议为比特币区块带来大量冗余资料可能被删除的争议,Stamps协议更注重资料的可靠性,无法从比特币公共帐本中永久移除。因此在Ordinals铭文爆发带来数据可能被移除的争议之际,大家将眼光投向了Stamps协议。但就目前的情况来看,尽管比特币生态协议花样百出,聚光灯还是在Ordinals协议上。而且,目前比特币生态的各协议之间并没有打通,不同协议大多使用不同的钱包和交易市场,加上某些协议资产时不时会出现转账被销毁的情况,对于新手来说,门槛不可谓不高。06比特币智能合约层兴起随著Ordinals协议的爆发,比特币主网拥堵程度加剧,费率持续上涨,因此,旨在解决比特币网路拥塞、降低手续费的比特币智慧合约层也开始起飞。目前比特币上的智能合约项目不少,但是,共识较强的还是Stacks和RSK。

    就TVL来说,目前RSK的TVL上亿,是比特币生态中TVL最高的项目。不过,在这波比特币生态起飞的热潮中,RSK生态并没有太多亮眼的项目跑出来,也没看到多少大动作。Stacks的TVL虽然不高,不过项目本身利好较多,而且生态发展也不错,因此称得上比特币生态中最值得期待的明星项目。根据官方最新进展,在比特币减半之前,预计将完成Nakamoto升级,全面提升Stacks网路的效能,并且发布BTC挂钩的稳定币SBTC,预期将大大增加BTC的流动性。而且,作为第一个SEC官方认可的合规代币,Stacks确实亮点不少。当然,随著比特币生态的火爆,近期出现了非常多的比特币智能合约项目,到底能不能跑出来,还有待观察。07RGB协议复兴RGB协议首次提出是在2016年,但一直没有太大动静,直到2023年4月份,RGB协议发布0.1版本,标志著RGB协议正式启动商用。RGB协议这个版本的发布带来不少重大突破,包括原来版本中智能合约开发的限制、与闪电网络的集成、对钱包的支持等,让RGB协议随著这一波比特币生态的热潮重回大众的视野。尤其是与闪电网路的集成,让不少人开始拿RGB协议与TaprootAssets比较,毕竟,能直接借势比特币主网的安全性,同时利用闪电网路的现有通道节点的优势,确实是一步好棋。不过,截至目前,RGB生态多数项目仍在开发或内测的阶段,未来具体表现如何,还得等时间发酵。08闪电网路推动比特币进入多元资产时代闪电网路TaprootAssets的发布,意味著比特币像以太坊一样迈入多元资产发行的时代。目前BRC20等协议虽然很火爆,但比特币网路只是被动地记录数据,一旦发行之后,项目方没有任何可能对代币实施撤回、销毁、回购等操作。也就是说,尽管BRC20等协议对代币的发行更加公平,对散户来说更有利,但一体两面的是,缺少中心化团队的赋能和运营,很难让一个项目真正壮大起来。而透过TaprootAssets,团队可以发行和销毁资产,而且后续的资产交易流转过程中将直接兼容现有的一万四千多个全球闪电网络节点,兼具比特币主网的安全性和闪电网络高速低费的交易特点,看起来确实是更好的比特币生态资产发行方案。

    NostraAssets平台在2023年11月宣布引进TaprootAssets功能,目前该平台已有4种资产,虽然热度还不太高,不过整个交易体验确实堪比中心化的支付体验,非常丝滑流畅。目前全球闪电网路节点数14658个,闪电网路中锁定的比特币超过4900枚,在过去两年的熊市中,闪电网路中比特币的数量并没有随行情急剧波动,而是呈现缓慢增长的趋势。不过,就目前的情况来看,闪电网路不管是节点数还是锁定的BTC数量还较少,当前大多是小额交易,并未和比特币生态其他资产连动起来,未来随著TaprootAssets、RGB协议等比特币生态内资产的繁荣,相信能更大发挥闪电网路的价值。09BitVM引发比特币智能合约新希望虽然比特币多年来的定位都是「数位黄金」,但是,对于比特币可编程性的探索一直都没有停止过。2023年10月,BitVM白皮书《BitVM:ComputeAnythingOnBitcoin》发布,提出一种在不改变比特币现有网路共识情况下实现图灵完备的解决方案,使得在比特币上可以运行复杂合约成为可能,让人们对比特币智能合约和生态的繁荣燃起新的希望。不过,目前来说,BitVM还只是设想,真正的实践落地预计还有很长的路要走。如果TaprootAssets和RGB等协议+闪电网路可以快速落地、且达到预期的话,也许,这是一条更快达到比特币生态繁荣的路径。10其他生态基础设施崭露头角除了这些之外,在比特币生态蓄势爆发的2023年,还出现了许多其他潜力项目。例如深耕跨链的Thorchain,提供包含比特币在内的多链资产跨链交易,以及比特币生态新晋跨链新星Multibit,提供从BRC20到ETH/BNB网络的跨链服务,包括IDO平台Bounce、Bakery、Turtsat,比特币生态稳定币平台BSSB等,都是这波表现较亮眼的比特币生态基建计划。当然,在以太坊及其他公链生态日渐成熟的当下,比特币生态计划的起势有了许多参考路径,在狂热的市场情绪下,更容易快速凝聚共识让市值起飞。不过不管怎么说,BRC20等铭文的崛起,事实上吸引了更多的资金和资源,一起来共建比特币底层基础建设。11小结2023年不管对比特币生态还是整个加密产业来说,都是波澜壮阔的一年,也是为即将到来的大牛市蓄势待发的一年。2024年,比特币生态会如何发展?在经历BRC20、比特币NFT等Meme的爆炒之后,会真正沉淀下来大量的资金、资源进入生态基建中,复制以太坊生态繁荣的路径,还是一番热闹之后依然一地鸡毛?也许大概率是前者,毕竟,在短期的热闹之下,我们已经看到了不管是开发者还是社群、投资者对比特币生态的热情。这一轮牛市,比特币生态大概率会是不可或缺的重要角色。

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