有样学样很好地概括了加密领域Gamblefi的投机氛围，这里的交易员们被每日百倍收益、Rug和流动性提取所驱动。在这个领域，Meme币具有独特的吸引力，尤其是当交易员们跟随市场和在Twitter上宣传这些代币的推手时。像BananaGun这样的平台已经出现，为用户提供高速交易所需的基本工具。几年前，Maestro领先于这个领域，最初以其原名Catchy获得关注。Maestro是追求短期市场波动获利的交易员的必备平台。然后出现了Unibot，它通过减少对狙击的关注，而更关注被Uniswap不太用户友好的界面所困扰的普通用户来改进这个领域。他们战略性地专注于推荐费用来推动快速增长，这种战略类似于我们在Rollbit和Stake等平台上看到的。最近，Banana进入了这个领域，提供与Maestro在狙击功能方面竞争的产品，在费用方面也更具优势。Banana似乎注定会赢得“Degen”交易员的心，这些交易员愿意承担极端的风险以获取可能巨大的回报。这种流动的格局强调了加密Gamblefi地下世界中平台和策略的不断发展，每一个都在努力满足其不断变化的需求和风险偏好的用户基础。在熊市和自2020年以来创历史最低的DEX交易量之际，每天都有数百个ERC-20代币被部署。对一些交易员来说，观察Meme币市场是一份全职工作。一个项目上涨100倍就能回本以及获得不错的利润。交易员可以通过多种方式参与，包括预售、抢购和现货购买代币。预售：在代币发行之前分配资金。抢购（狙击）：使用机器人在发行时自动购买代币。现货：在Uniswap或Coinbase等交易所直接购买的代币。交易员倾向于决定他们的优势并选择几个类别来聚焦他们的精力。在这个过程中，我们将主要关注抢购阶段；让我们深入探讨。代币狙击手在电报抢购Bot出现之前，这个游戏完全凭专业知识。顶级代币狙击手和机器人操作者会仔细分析Meme币合同，以识别触发代币发布的关键函数、最大交易量和任何开发者实施的阻止早期买家的措施。随着BananaGun和Maestro等电报机器人的出现，这种方法在很大程度上被取代了。简而言之，代币狙击手是自动交易机器人，使用户能够对Uniswap等去中心化交易所上新发行的代币执行快速的买入和卖出订单。许多这些机器人使用Telegram作为平台。开发者偏爱Telegram，因为这是交易思路蓬勃发展的地方，也是一个加密原生的消息应用。代币狙击手的产品市场匹配是明确的，因为用户以越来越快的速度去采用它们。抢购机器人也可以以类似的速度和效率购买已发行的代币，这占了它们交易量的大部分。这些顶级抢购机器人现在可以模拟整个合同功能，允许用户绕过Uniswap等平台的用户界面，只需决定要部署多少ETH。这种转变使抢购格局对用户更友好，但也更具竞争性。
例如，在Maestro的情况下，用户仍需输入最大交易量，并且在非高级模式下需要对合约方法有一定的了解。这就是Banana区别于其他竞争对手的地方——不需要这样的专业知识，流程甚至更简单明了。与Uniswap等平台形成对比，后者最近去除了专家模式。虽然这一变化可能通过增加针对高影响力交易的安全层而使散户交易者受益，，但它使熟练交易员不得不手动调整他们的策略，现在他们被迫这样做。专家模式的取消对经验丰富的交易者产生了影响，他们建立了自己的前端来改善体验。这凸显了为什么像BananaGun这样针对更成熟用户基础设计的电报抢购机器人在激烈竞争的ERC-20代币交易格局中获得关注。通过使用这些机器人，交易员不仅优化了他们的策略，还避免了面向散户的去中心化交易所界面施加的限制。这些狙击机器人是如何运作的？想象一个交易员盯着几天后$TOKEN的发布。他们只需要加载Telegram应用程序，并将智能合约放入代币抢购器中。在指定他们愿意冒险的ETH数量后，就是等待游戏了。一旦代币进入DEX池，Telegram抢购器就会触发，执行预定义的交易参数。如果一切按计划进行，交易员以10k市值（假设例子）进入，在几秒钟内暴涨到200k市值——整整20倍的利润。但现在不是那么简单了。这些抢购机器人的有效性导致了大量使用相同策略的交易员涌入，他们通常使用10个或更多钱包来击败竞争对手。这就是为什么现在仅仅拥有一个抢购机器人是不够的；时机是至关重要的。BananaGun登场了。与其他需要手动输入或特定监控的平台不同，BananaGun优化了整个过程。一旦在代币交易开始之前将合约添加到机器人中，Banana的狙击手会自动寻找像“EnableTrading”这样的智能合约触发器，一旦代币发布就会抢购/买入。狙击手还可以监视“流动性添加”交易，现在有流动性可以启用交易了。BananaGunBananaGun在加密空间的狙击格局中实现了民主化。以前，狙击是保留给拥有高级技术技能、能够读取和配置智能合约的个人的独家活动。BananaGun通过自动化抢购的大部分过程，为所有人打开了这扇门。他们的平台设计非常易于使用：您粘贴一个合约，让机器人处理诸如确定方法ID、税率和最大交易量等复杂工作。这个功能使他们有别于Maestro等竞争对手，在那里用户需要手动读取合约地址并配置设置。BananaGun独特的价值主张的基石在于它对自动化和防止大多数Rug诈骗的用户中心化焦点。BananaGun不仅实现了自动化，每个交易都以用户设置的以太坊贿赂进行私下执行。这种聪明的机制为您提供了一个额外的安全层。在有人试图以昂贵的gas费执行Rug的环境中，BananaGun使您能够以划算的价格进行抢占。
私人交易功能还确保您永远不会被夹或被抢占。三明治攻击是交易员（机器人）通过在用户交易之前和之后放置交易来利用交易排序的一种方式。实际上，BananaGun进一步采取措施，如果检测到交易存在被夹的风险，它会撤销您的交易——即使它是私下执行的。即使是Maestro等竞争对手也缺乏这种细微的功能。速度至关重要，而BananaGun目前是市场上最快的零售抢购机器人之一。它于6月初首次启动，已经吸引了大约700名日活跃用户，累计用户超过12,000。当用户购买时，界面会移至卖出频道，用户可以专注于销售机制。通常，其他抢购机器人在单个界面中买入和卖出。核心功能0区块贿赂贿赂是BananaGun的重要特征，但值得注意的是，Maestro最初引领了集体贿赂的概念。Maestro的系统使单个机器人用户或狙击手极难战胜参与者组的集体贿赂，有效地使过程民主化。然而，BananaGun以全新的角度推进了这种方法。尽管Maestro可能引入了集体贿赂，但BananaGun通过吸引规模较小但更老练和有经验的用户群来完善它。这些人对抢购的机制了如指掌，知道如何战胜甚至是一个集体组。BananaGun使用定制RPC，一个与区块链直接通信的专用节点，允许比Infura或Alchemy等标准提供商更快的数据传输。在这个高速环境中，来自BananaGun精英狙击手的待定交易被捆绑到一个交易包中。然后这个包被转发给区块生成器，即负责对交易进行分组的以太坊网络验证节点。当包进入区块生成器时，战斗变得激烈。BananaGun的狙击手参与盲目贿赂，每个参与者都提供一个隐藏的贿赂，也称为“小费”，以确保更快的交易确认。以用户A为例，他以0.20ETH的价格购买X代币，并包含0.10ETH的贿赂。这笔贿赂直接激励区块生成器更快地确认用户A的交易。如果代币涉及交易税，则用户A可能最初会亏损，直到代币增值。这些贿赂的盲目性为交易过程添加了一层策略和不可预测性。由于您看不到其他人的贿赂，他们也看不到您的，所以您的经验和精明成为您最大的资产。这解释了为什么BananaGun在争夺第0区块的比赛中始终保持领先，尽管其社区更小。快速定制RPC、捆绑交易和盲目贿赂的结合为BananaGun提供了独特的竞争优势，使其成为代币抢购领域的强者。这种独特的三重奏精简了交易流程，创造了一个技巧、策略和速度融合的环境，使BananaGun有别于其竞争对手。最高花费BananaGun做出了关键更新来应对其最初缺陷之一：用户无法控制狙击限制。在早期阶段，该机器人会自动购买用户设定的任何金额。但是，这使一些交易员容易受到三明治攻击攻击。
为了解决这个问题，BananaGun在其交易包中添加了滑点控制和限价订单。现在，用户可以在ETH中定义“最高花费”限制，这将限制他们愿意花费的代币和gas数量。当处理存在最大交易量的代币时，这尤其有益，这意味着代币合约代码限制一次交易中可以购买的最大数量。例如，如果用户的花费上限为“0.25ETH”，则该机器人会将总支出（包括gas）保持在此限制以下。如果达到最大允许交易量，任何剩余的ETH都将退还给用户。一个基于用户反馈而新增的重要新功能确保，如果交易无法满足最大允许购买量，它将自动撤销。这项保护措施对于防止由于他人更高的贿赂导致用户获得少量代币但支付高昂费用的情况至关重要。此更新增加了风险缓解层，使抢购游戏更具战略性。这些改进使竞争环境更加公平，允许BananaGun用户在更残酷和更有合作性的交易场景中进行导航时更有信心。交易收入交易员使用该产品，但您可能仍然会想知道开发像BananaGun这样的交易基础设施是否值得任何人投入时间。归根结底，BananaGun每天通过交易费用产生10-25+ETH的收入。这是在没有代币收入的情况下（截至9月15日），而对Unibot来说，代币收入会为其交易量增加额外交易费用。竞争格局还有几个机器人与BananaGun竞争抢购空间，包括Maestro和Unibot，它们是最大的狙击手。总的来说，Maestro拥有最大的用户群。从每日机器人使用情况来看，BananaGun最近在几天里超越了Maestro。市场结构目前，总机器人用户基数超过10万，8月以来的日活跃用户数量持续超过4000。几个领先产品占用户总数的90%以上——具体来说是Maestro、BananaGun和Unibot。收入和费用结构截至2023年9月15日，BananaGun报告的交易费收入为756ETH，超过120万美元。BananaGun采用低费用模式，总买入和卖出仅收取0.5%的费用，这对其规模较小但更老练的用户基础具有吸引力。理解费用结构对于了解尽管交易速度和策略优势，为什么BananaGun的平均日费用收入更低非常重要。相比之下，Maestro对总买入和卖出收取1%的费用，甚至提供每月200美元的高级会员资格以获取额外功能。另一个竞争对手Unibot的模式完全不同——其收入来自税额，作为其费用结构的一部分。“总”这个词在这里至关重要。如果您进行10ETH的交易并打平（买入10ETH/卖出10ETH），您仍需根据总交易量支付费用。在Maestro，您在买入时会支付0.1ETH，在卖出时再支付0.1ETH，总共0.2ETH。在BananaGun的情况下，您在买入和卖出时分别支付0.005ETH，仅总计0.01ETH。这种费用结构的明显差异部分解释了BananaGun较低的日交易费收入，但也代表了对注重成本的用户的竞争优势。通过分解费用差异，可以看出尽管日活跃用户较少，但BananaGun为寻求在最大化策略的同时最小化成本的有经验交易员提供了一个有吸引力的替代方案。展望：基于意图的交换我们预测Telegram机器人工具将趋向于“基于意图的交易”，实质上充当用户特定交易意愿的自动执行者——无论是交换x，执行y，还是z。
意图是根据定义的标准执行交易的签名，而不是单个交易（TXN）或通往相同结果的路径。通过使用意图，用户可以更加灵活地控制其交易的结果。如果一个交易说“先执行A再执行B，支付C以获得X回报”，那么一个意图则是说“我想要X，我愿意支付多达C的费用”。——Paradigm由于BananaGun不会将交换路由到第三方进行执行，通常不会被视为基于意图的交换。然而，我们可能会看到像BananaGun拍卖或代表用户履行交换订单的工具，或者使用询价（RFQ）模型，允许用户提交一个线下履行的订单。BananaGun目前可以与区块构建者进行交互，使交易能够更快地处理，实现启动抢购。在未来，狙击手可能会转向链下解决方案，以履行早期抢购或一般交换。理论上，用户可以签署一笔交易确认他们愿意花费X，然后BananaGun代表用户处理该交易，或将其发送给一个高级参与者以获得额外费用。风险与大多数协议一样，BananaGun也不是没有风险的。风险通常在DeFi协议中是相似的，包括经济利用或智能合约风险。经济利用是指在协议机制内利用货币系统，而智能合约利用则可能存在于未经审计的代码中。这两种风险都可能存在于狙击机器人中。安全风险涉及到BananaGun时，安全风险不仅限于智能合约漏洞。该机器人可以访问用户的私钥，这意味着机器人项目团队在技术上对用户的资金具有控制权。为了减轻这种风险，大多数交易者只在Telegram钱包中保留足够的资金来执行交易，将其余资金转移到更安全的钱包中。总是存在意外可能会暴露私钥数据的风险。然而，值得一提的是，BananaGun和Maestro都会在用户提供私钥或在应用程序中生成私钥后立即在Telegram用户界面中删除私钥。对于BananaGun来说，如果您忘记或丢失了私钥，平台无法为您检索私钥。私钥存储在单独的加密服务器上，只有机器人可以访问，并经过多层安全保护，包括编组、哈希和转换。编组将数据打包进行安全存储，哈希将这些数据转换为单向、不可逆的字符串，而转换进一步将数据混淆为不可读的格式，共同确保私钥的最高级别保护。贿赂（小费）成为最快需要付出代价。就像猎豹可以跑得非常快，缺点是它们需要休息的时间。使用BananaGun，用户可能会基于纯炒作和投机来过度贿赂代币，从而侵蚀利润。如果“狙击者A”贿赂了0.1ETH，而竞争对手“狙击者B”贿赂了0.2ETH，那么“狙击者A”的买入点会更高。在某些情况下，会添加不合理的贿赂，导致许多参与方的损失。小费是不可退还的，并且完全发送给区块构建者。链上打新内卷结论BananaGun以其速度快、成本低和稳定性强而脱颖而出，主要关注执行时机，许多交易成功可以归功于BananaGun的高效和交易捆绑架构。BananaGun在熊市的深度持续增长证明了该产品的实用性和需求。尽管狙击有一定的复杂性，但BananaGun的用户群体仍然强大，在短短几个月内每天有超过700名用户，最近几周每天收入超过10ETH。但是代币狙击Bot的用户群是无情的，并且对品牌没有忠诚度，因此BananaGun团队必须继续迭代并确保他们拥有具有竞争力的产品。
