作者：白泽研究院观察加密VC的最新投资可以帮助你看出市场走向和尽早发现新趋势。最近VC都在看好哪些赛道的哪些项目？本文梳理了28个在6月获得顶级加密VC投资的项目，帮助读者快速理解。需要注意的是，以下任何项目和观点不应构成投资建议。一、DeFi1、SafeBay2023年6月6日种子轮：111.5万美元投资者：BigSkyCapital、BorderlessCapital、AXLVentures、AlgorandFoundation和AngelSafeBayFinance是由新加坡数字私募债务平台Kilde开发的DeFi金库平台，建立在Algorand网络上，提供合规、不同风险状况的代币化证券、信贷产品，旨在帮助区块链原生公司有效管理其短期金融资产，本质上属于RWA（真实世界资产）代币化项目。目前DApp和代币销售尚未启动，官推不活跃，关注人数较少。2、Connext2023年6月14日战略投资：750万美元投资者：PolychainCapital、CoinbaseVentures、NGCVentures、EtherealVentures、PolygonVentures、IOSGVentures、FenbushiCapital、1kx、Hashed等Connext是一个跨链协议，可用于在不同区块链网络之间快速、无需信任的通信，实现区块链之间资产转移以及跨EVM链的合约工作，用例包括构建以跨链流动性、跨链NFT、跨链治理为主题的DApp。目前，Connext处理了超过120万笔交易。集成了Connext的协议超过30个，包括Metamask、PlanetIX、DODO等。3、Concordia2023年6月17日种子轮：400万美元领投方：KrakenVentures、TribeCapital其他投资者：CypherCapital、SaisonCapitalConcordia是一个多链抵押品管理协议，旨在简化资金跨链风险，用户可以在一条链上抵押资金，并从其他链上借出或转移资金。目前，第一个基于Concordia协议的借贷产品Superposition已在Aptos网络上线测试网。注：目前Superposition上的TVL只有不到50万美元，参与请注意风险。4、TapiocaDAO2023年6月17日种子轮：600万美元投资者：LayerZeroLabs、Fisher8Capital、ParcCapital、JonesDAO、DCFGod等TapiocaDAO是一个基于通用消息网络LayerZero的全链DeFi平台，跨17个以上EVM和非EVM链，有助于减少流动性碎片化问题。该平台提供各种功能性产品，例如用于借贷的Singularity（基于Sushiswap的Kashi）、用于代币金库的YieldBox(BentoBoxV2)、去中心化超额抵押全链稳定币USDO。目前TapiocaDAO已上线测试网，官方已确认推出原生代币TAP，因此早期测试网用户可能会获得空投（只是猜测）：•连接钱包并将网络更改为ArbitrumGoerli、PolygonMumbai等测试网•在该平台获取测试网代币•转到“Mint”选项测试USDO铸造功能•测试借贷功能•在“Teleport”选项中测试代币跨链功能5、EarnNetwork2023年6月21日种子轮：270万美元投资者：SHIMACapital、DFG、LDCapital、BIXINVentures、ViaBTCCapital、Cronos等EarnNetwork是一个多链DeFi聚合平台，旨在连接不同DeFi市场中的资金池，以便为用户提供有关质押、再质押、流动性质押更直观的收益机会。6、MaverickProtocol2023年6月21日领投方：FoundersFund其他投资者：PanteraCapital、BinanceLabs、CoinbaseVentures、ApolloMaverickProtocol是一个DEX，设计了四种动态流动性策略，旨在为交易者、流动性提供者、DAO金库和协议开发者提供最具流动性的市场，并大幅提高资本效率。7、AlloyX2023年6月29日种子前：200美元领投方：HackVC其他投资者：CircleVentures、DCG、dao5、STRATOS、LECC、MHVentures等AlloyX是一个RWA项目，通过将信用代币化来促进对现实世界企业的投资，亮点在于，AlloyX允许用户通过单个金库访问多个信贷协议。AlloyX通过将来自各种信贷协议（Goldfinch、Maple等）的资产池聚合到平台中，为个人、DAO和机构提供了一个轻松地在RWA中建立多元化投资策略的渠道。目前TVL约为500万美元。
二、CEX8、Bit2Me2023年6月15日金额：1500万美元领投方：Investcorp其他投资者：TelefónicaVentures（西班牙最大电信公司Telefónica的风投部门、StratmindsVC、EMURGO、YGG首席执行官GabbyDizonBit2Me是一家位于西班牙的加密货币交易所，用户可以在其中通过银行转账等方式入金以交易加密货币。今年2月，Bit2Me获得西班牙央行批准，成为该国第一家合法提供加密货币与法定货币兑换以及加密钱包托管服务的公司。三、NFT9、Spinamp2023年6月2日金额：120万美元领投方：PTCCrypto其他投资者：1kx、Archetype、NoiseDAO、CoopRecords、FireEyesDAO、顶级音乐NFT收藏家DegenDavinci、LensProtocol首席增长官Christina.lens等。Spinamp是一个NFT音乐聚合市场，旨在将不同链上的音乐NFT整合在一起，用户可以在该平台上播放和交易音乐NFT。可以将该平台视为音乐NFT版的Opensea，或者是NFT版的Spotify。目前，Spinamp聚合了来自Sound.xyz、Catalog、Nina、Zora、NOIZD、Lens、Arpeggi、Decent、OpenSeaCollections、Songcamp、HedsDAO、Manifold等30个平台的音乐NFT。亮点：•艺术家的个人资料展示了其在所有平台发行的音乐NFT；•构建了API和SDK，其他DApp可一键集成；•未来会上线艺术家与社区的互动功能（社交）。10、DewDrops2023年6月6日种子前：150万美元领投方：DreamVentures其他投资者：VaynerFund、Polygon、RuttenbergGordon、Investments、SlowVenturesDewDrops是一个形式比较创新的NFT市场，通过使用短信作为媒介为收藏家提供了一个可以便捷接触NFT的方式。每天，平台会将精心挑选的一位艺术家和其作品通过短信的形式发送给收藏家群体，如果收藏家感兴趣，可以直接回复短信“我想要几件”来轻松购买。11、DGPals2023年6月15日战略投资：未公布投资者：HashedDGPals是一个Web3游戏平台，通过发行各种NFT系列、用于治理和质押的代币DGG、游戏内货币OPL以及举办一系列游戏和活动发展成为了一个强大的加密游戏社区。12、Tegro2023年6月26日种子轮：未公布投资者：PolygonVentures及其他私人机构Tegro是一个多链NFT市场，亮点在于其主打的是NFT20交易。NFT20是一种ERC-20代币，由ERC-721、ERC-1155NFT以1:1的存款支持。其实也就是碎片化NFT。持有NFT20，就拥有原本NFT的对应部分。这么做的优点是可以轻松跨链、多资产互换（与其他NFT的NFT20交易）、流动性挖矿（提高流动性）。目前Tegro上正在举办交易赚积分活动，可换取原生代币TGR、NFT和USDT等奖品。13、HookProtocol2023年6月28日金额：300万美元领投方：Collab+Currency、Lattice其他投资者：Slow、Sfermion、Maven11、Contrary等HookProtocol是一种NFT看涨期权协议，用户可以为自己持有的任何NFT创建看涨期权。假设我为我的无聊猿NFT创建了一个看涨期权。该NFT今天价值100ETH。
小明认为该NFT下个月会增至，但他没有100ETH来购买NFT。因此，小明从我这里以5ETH购买了一份执行价格为120ETH、30天到期的期权。可能会发生三种情况：•如果一个月后NFT价值低于120ETH，则小明的期权毫无价值。这时，我将保留出售期权赚取的5ETH。•如果一个月后NFT价值高于120ETH，但小于125ETH，则小明在这次交易中仍有亏损，该期权的价值在0-5ETH之间。•如果一个月后NFT价值高于125ETH，则小明通过这笔交易大赚了一笔（NFT价格-125ETH）。例如，如果该NFT价值130ETH，小明就赚到了5ETH，在一个月时间里实现了100%的收益，但如果小明选择购买NFT，只能盈利30%。因此，HookProtocol实际上对于主动交易和被动持有都有用。NFT持有者可以通过卖出看涨期权来产生收入，而交易者可以通过只投资少量ETH购买看涨期权来建立多头头寸，资本效率更高。四、Web3服务14、Nori2023年6月6日金额：625万美元投资者：丰田创投、M13、Placeholder、CargillNori是一个成立于2017年的早期Web3服务公司，也是第一家链上碳抵消交易平台，通过允许供应商在以太坊网络上铸造NRT（一种代表了Nori碳抵消吨数的NFT），为更加透明的碳市场奠定了基础。有碳抵消需求的公司可以在该平台的市场上寻找合适的供应商，进行点对点交易，使用USDC等支付手段购买供应商的NRT。目前Nori已迁移至Polygon网络，显著降低了每笔交易的Gas费用。15、Meanwhile2023年6月6日两轮种子轮：1900万美元领投方：OpenAI首席执行官SamAltman、StripeIssuing前负责人LachyGroom、GradientVentures其他投资者：MuoroCapital、6thManVentures、HudsonStructuredCapitalManagement等Meanwhile是第一家也是唯一一家完全以比特币计价的人寿保险公司，只接受BTC作为保费并以BTC支付所有索赔。该公司的负责人以及部分投资者认为，BTC正在成为全球价值存储货币和功能货币。目前可在该平台官网上加入候补名单。16、LensProtocol2023年6月8日金额：1500万美元领投方：IDEOCoLabVentures其他投资者：腾讯、KrakenVentures、DelphiDigital、CeneralCatalyst、BlockchainCapital、PTCCrypto、Uniswap首席执行官HaydenAdams、OpenSea联创AlexAtallah、企业家Balaji、Polygon联创SandeepNailwal等去年5月，由老牌DeFi借贷协议Aave打造的Web3社交媒体平台LensProtocol在Polygon网络上线，至今已有1年有余。然而，其不足三千的日活跃地址数饱受争议。虽然如此，除了官方产品外，当前基于Lens开发或集成的应用已有上百个，涵盖工具类、DAO、社区、游戏、视频等不同领域，生态呈现百花齐放的状态。相信在本轮融资各种加密行业领袖真金白银的支持和最近推出的V2版本的加持下，Lens会离其“Web3社交王国”之梦越来越近。
17、HyperPlay2023年6月8日A轮：1200万美元领投方：GriffinGamingPartners、BITKRAFT其他投资者：Consensys（MetaMask母公司）、EtherealVentures、DelphiDigital、Game7DAO、MiranaVentures、MonocerosVenturesHyperPlay是一个Web3游戏商店（可以理解为Web3版Steam），由MetaMask和Game7DAO于2022年11月建立，旨在将Web3游戏聚合在一起，玩家可以直接通过HyperPlay安装游戏，并一键连接加密钱包，将自己的代币、NFT、成就带入到游戏中。目前，已有超40款链游上线HyperPlay平台，其中比较流行的包括《ThetanArena》、《TheSandbox》、《PhantomGalaxies》、《Bushi》、《MyCryptoHeroes》等。18、Collectibles.com2023年6月13日种子轮：500万美元领投方：BlockchangeVentures其他投资者：GFRFund、BlockwallCapital、PayPal联创PeterThiel、好莱坞演员OrlandoBloom、Braintrust首席执行官AdamJackson等。Collectibles.com是一个基于区块链的收藏品交易市场，不论是NFT、漫画书、邮票还是纪念品，都可以上架该市场进行交易。DApp尚未上线。亮点：•有社交系统•用户基于忠诚度的空投奖励•具有资产价值评估系统19、BoomFi2023年6月13日金额：380万美元领投方：WhiteStarCapital其他投资者：PassionCapital、BlockchainFoundersFund、KrakenVentures、GSR、AquaNow、MantleNetwork等BoomFi是一个用于发送、接收和转换加密货币的支付平台，通过免费试用、折扣和代币门控等功能简化了加密支付，旨在让企业和商家能够无缝接受加密货币。20、Poko2023年6月15日种子轮：450万美元领投方：YCombinator、NAZCA、GlobalFoundersCapital其他投资者：GoodwaterCapital,SomaCapital,Amasia,CreditEase,DentsuVentures,OrangeDAO,MS&ADVentures,PlugandPlayPoko是一个加密支付平台，正在专注于三款产品，虚拟借记卡（在平台上创建虚拟借记卡并在实体店消费或存储稳定币赚取利息）、入口匝道聚合器（在众多法币<->加密货币提供商中选择一个进行转换）、直接结账功能（直接使用法币购买FT/NFT）。据该公司称，在拉丁美洲、印度和东南亚市场，有超过1100万个活跃钱包正在使用其支付渠道。21、dappOS2023年6月20日种子前：未公布投资者：BinanceLabsdappOS是一个创新的DApp操作平台，旨在降低用户在与加密协议交互时的障碍，给用户和应用提供一个更友好的操作体系。为了吸引下一波十亿新用户采用Web3，用户体验很重要。当前的DApp对于新用户来说使用起来仍然很困难，主要归结于两个问题，一个是链上钱包的创建（私钥容易丢失），一个是复杂的交互流程（批准各种合约），这也正是2023年初比较火的账户抽象概念（ERC-4337）所要解决的。dappOS通过成为用户与DApp之间的中间层，将现有公链概念抽象化，很好的解决了这两个问题。在dappOS即将上线的V2版本中，包括统一账户、任务关联订单执行、全新竞价系统等新功能。在这里重点解读一下统一账户。统一账户可以让用户仅需关注资产总额，实现资产在任意链的任意dApp通用，就如同在中心化交易所中，一旦存入资金就不需要区分资金是哪一条链上存入的，余额在现货、理财各个板块是通用的。例如，用户A在dappOS中钱包余额的是100USDC，其中50USDC在以太坊上，50USDC在BNBChain上，用户A仅需签名一次确认交易即可在Arbitrum上的GMX或者Avalanche的Benqi上使用100USDC的总余额，而不需要关注USDC的分布或者考虑Gas支付问题。因此，用户只需在dappOS平台上交互，即可实现同时跨不同链使用不同的DApp，也能享受到具有Web2丝滑体验的Web3交互流程。以「用户体验」为己任的dappOS值得长期关注。22、KaitoAI2023年6月22日A轮：550万美元投资者：Superscrypt、SPARTANKaito是一款内置ChatGPT的加密搜索引擎，旨在彻底改变加密研究。
Kaito使用AI技术、密码学将数TB的非结构化信息整合在一起，使投资者、研究人员、开发者和公众能够通过AI轻松使用这些信息。值得一提的是，Kaito的上轮融资吸引了更耳熟能详的投资者，包括红衫资本、DragonflyCapital。五、L1/L2/基础设施23、LeoWallet2023年6月2日种子轮：450万美元领投方：HackVC其他投资者：DataCollective、CoinbaseVentures、Amplify、Opensea、SantiagoSantos明星隐私公链Aleo正处在测试网阶段。LeoWallet是专为Aleo网络设计的注重隐私的钱包，它直接在钱包内提供了代币交易、质押、交易、游戏等功能。LeoWallet由DemoxLabs开发，为用户提供全面的解决方案，用于管理其Aleo资产和交易活动，同时优先考虑隐私。亮点：•用户已超过15,000人•第一个Aleo网络专用钱包24、Kakarot种子前：未公布投资者：StarkWare、LambdaClass、以太坊联创VitalikButerin、Ledger联创NicolasBacca、Zama联创RandHindiStarknet是以太坊zkRollupL2解决方案，由于采用Cairo作为编程语言，与EVM不兼容，因此存在“以太坊开发者的进入壁垒”。Kakarot是Starknet推出的zkEVM，支持开发者构建和部署以太坊智能合约，同时保持与以太坊生态系统的兼容性并与Starknet互操作。预计将在8月上线测试网。25、Argus2023年6月7日种子轮：1000万美元领投方：HAUN其他投资者：Alchemy、RobotVentures、ANAGRAM、DispersionCapital、EG、企业家BalajiArgus是一家链游开发商，早在2020年，该公司就使用zkSNARKs技术在以太坊上构建了一款受欢迎的完全链上开放游戏《DarkForest》，玩家可以通过自己构建智能合约来独立运营市场、信息交换中心、公会、佣兵系统等功能。然而，由于当前区块链架构的故有局限性，对于开发者而言，构建完全链上游戏具有挑战性。因此，Argus正在开发一个专注于链游的公链WorldEngine。WorldEngine使用分片架构，游戏开发者可以选择将他们的游戏负载分配到不同的分片上，这样不仅可以构建高性能游戏，而且还可以通过分片路由系统与其他分片上的内容进行无缝互操作。26、Taiko2023年6月8日第二轮种子轮：1200万美元领投方：GenerativeVentures其他投资者：IOSGVentures、GSR、KucoinVentures、OKXVentures、BAIcapital等。Taiko是一个以太坊zkRollupL2解决方案，是V神在推特里点名的zkEVM五大选手之一。Taiko的目标是以尽可能模仿（等效）以太坊的方式扩展以太坊——无论是技术上还是意识形态上。在撰写本文时，Taiko上线了Alpha-4测试网。27、Gensyn2023年6月12日A轮：4300万美元领投方：a16zcrypto其他投资者：CoinFund、CanonicalCrypto、ProtocolLabs、EdenBlock、Maven11等“人工智能训练应该去中心化和无需许可的”——爱德华·斯诺登（2022）Gensyn是一个去中心化的AI计算网络，利用区块链和密码学技术来验证深度学习任务是否已经正确完成，并通过代币按需支付。Gensyn旨在为AI模型的训练提供更高效、更安全、更可靠的计算资源。顶级风投a16z在博文中解释了投资Gensyn的原因，他们相信该项目在解决AI领域的一些现有问题方面有着巨大的潜力，例如，传统的云计算模型通常需要大量的时间和资源来完成AI训练，而Gensyn利用了区块链技术的优势，使得计算资源能够高效地分配和利用，同时去中心化的特点保证了计算网络不受单点故障的影响。28、MythicalGames2023年6月27日C1轮：3700万美元领投方：ScytaleDigital其他投资者：a16zcrypto、ArkInvest、AnimocaBrands、PROOF、MoonPay、Westcap等MythicalGames是一家大型Web3视频游戏和元宇宙开发公司，制作过的最受欢迎的游戏包括《NFLRivals》（NFL官方NFT游戏）和《BlankosBlockParty》（元宇宙游戏），于去年9月在Epic游戏商店推出，吸引了超过250万用户，每天的销售额达到100万美元。作为一个技术过硬且把NFT带出圈的元宇宙独角兽公司，目前MythicalGames通过4轮融资总共筹集了约2.8亿美元的资金，投资者不乏像a16z、ArkInvest、AnimocaBrands、Binance、FTX、Galaxy这些币圈顶流，甚至还有来自体育和娱乐界的知名人士，例如NBA传奇人物迈克尔·乔丹。MythicalGames预计未来还将筹集更多资金以进行更大规模的增长。
