国家网信办等七部门联合颁布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，给中国生成式AI产业树立了发展规范。这份监管文件的用意并不止于管控，还用大量的笔墨传递出推动产业发展的原则，尤其强调“鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用”。监管新政发布的时机，恰逢AIGC热潮降温期。此时，各路大模型的面世已经无法给世界带来新的感官刺激，虽然大模型的升级路依旧漫漫，但外界对应用端的渴求，已经促使大模型后时代提前到来。开源证券研究认为，游戏、电商和教育将是生成式AI率先改造的赛道。当大模型在细分场景中带来颠覆性体验，势头有所衰减的AI才会重拾魅力。生成式AI管理规则将行概念股抬头7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、国家广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（下称《办法》），自2023年8月15日起施行。在海内，外生成式AI经历了半年多无序狂奔后，中国对生成式AI的研发及服务做出明确的管理规范，标志着AI产业草莽时代的终结。网信办公布生成式AI管理文件这份监管文件可以概括出两大关键词：加强监管、鼓励发展。
在监管层面，《办法》指出，只要是利用生成式AI技术向中国境内公众提供生成文本、图片、音视频等内容的服务，都需要遵守规定。换言之，向国内用户提供服务的海外生成式AI应用也被囊括在监管范畴内。监管条例对生成式AI的研发和服务环节都做出了详细的规定。内容方面，不能生成危害国家、暴力、色情、虚假等法律法规禁止的内容；算法设计层面，需要采取有效措施避免民族、信仰、性别等歧视；权益方面，需要尊重知识产权，不得侵害他人肖像权、隐私权等权益；服务规范方面，提供者应履行网络信息安全义务，采取措施防范未成年人沉迷生成式AI服务，不得非法收集用户个人身份数据等。上述规定基本对过往生成式AI的暴露出的负面行为画好了红线。比如，利用ChatGPT生成谣言、侵犯知识产权、利用生图工具“换脸”“脱衣”等恶性事件，在日后将受到严格的监管。必要性的监管之外，促进生成式AI的良性发展，也是《办法》中强调的一块重点。“鼓励”和“推动”的字眼多次出现在文件中。监管部门表示，鼓励生成式AI在各行各业的应用，鼓励算法、框架、芯片等基础技术的自主创新，推动公共训练数据资源平台建设。
同时，还要促进算力资源共享，提升算力的利用效能。重监管、促发展的原则下，中国生成式AI步入崭新的发展阶段。一方面，监管条例明确后，相关企业可更清晰、高效地执行研发，加快技术落地；另一方面，新规的多项激励性条例，也能让生成式AI的研发降本增效。全球范围内，欧盟正在推进其《人工智能法案》的最后立法进程，美国则预计将在今年夏天推出一系列监管措施，日本预计在今年年底前出台监管政策。此次国内的监管落位，普遍被视为利好国内生成式AI产业发展，证券市场反映了外界的预期。在经历了数周的下跌后，AI概念股在7月14日重新抬头，三六零、科大讯飞、昆仑万维分别上涨了2.46%、2.71%、4.04%，百度在美股市场上涨了2.35%。中信证券研报称，人工智能应用层发展有望得到促进，如游戏、工具型和娱乐型应用。同时，政策也强调推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设，有望带动数据、模型等相关公司的发展。大模型后时代开“卷”应用除了管理层面的《办法》颁布外，众多知名科技公司也在参与人工智能产业发展标准化的制定。
在刚刚结束的2023世界人工智能大会上，国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布，上海人工智能实验室与百度、360、华为、阿里等公司，联合担任我国首个大模型标准化专题组组长，并正式启动大模型测试国家标准制订。根据要求，上述单位需要发挥在大模型领域的理论和实践经验，围绕大模型软硬件底座、关键技术、产业应用等领域的突出问题提供标准化研究选题建议。监管规范和行业标准几乎在同一时间建立，推动着中国生成式AI企业向“正规军”过渡，而潜在的竞争和洗牌也将一同展开。从ChatGPT引发大模型浪潮开始，中国企业在大模型方面的军备竞赛尤为激烈。根据中国科学技术信息研究所所长赵志耘于今年5月发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》，据不完全统计，中国10亿级参数规模以上大模型已发布了79个。“百模大战”如火如荼，但大模型引发的兴奋度也在逐日衰减。外界期待，在监管部门鼓励生成式AI进入应用端的背景下，AI公司们能掏出点不一样的东西。尽管大模型的优化空间仍然很大，但不夸张地说，大模型后时代已经提前到来。当前的市场对重复造轮子产出的大模型早就审美疲劳，这意味着大模型对现有商业场景的改造将成为新的风口。
哪些赛道有望率先得到生成式AI的加持？开源证券认为，游戏、电商和教育首当其冲。游戏产业从制作到后续的玩家体验，都有被AIGC革命的趋势。无论是游戏剧情设计、人物原画设计方面，生成式AI都能够显著提升效率，而网易游戏《逆水寒》也将AI引入到游戏中，让NPC可以与玩家自然对话，输出不同的交互体验。长久来看，AIGC将持续提升游戏的内容丰富度。电商赛道，也是AI能够大展拳脚的舞台。开源证券表示，具备UGC内容及数据优势的头部导购平台基于大模型推出的“AI导购”或推动流量及收入增长提速，“AI+数字人”有望打开更广阔的商业化空间。而在教育领域，AIGC技术将推动青少年AI培训市场规模增长加速，海量教学内容与大模型结合，能够让AI成为某个细分学科的老师，AI辅助教学市场空间巨大。从具体实例看，驾驶学校东方时尚已经启用了AI教练，在车上以语音形式实时指导学员练车。此外，影视、传媒等注重内容生产的行业，也将持续被AIGC改造。预计在未来，会有大批基于大模型的、面向垂直行业的AI生产力工具面世，辅助人类高效完成内容创作。从卷大模型到卷应用，生成式AI的浪潮也将从巨头公司向具有创造力的中小公司流去，当大模型加上创造力，有可能诞生与对话机器人完全不同的新应用，更加独特的商业故事正在酝酿之中。
